مجموعة OCP تعلن نجاح إصدار سندات دولية بقيمة 1.75 مليار دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، الرائدة عالميًا في صناعة الفوسفاط ومشتقاته، عن نجاح عملية إصدار سندات دولية بقيمة إجمالية بلغت 1.75 مليار دولار أمريكي، في خطوة تمويلية وُصفت بأنها من بين الأضخم في تاريخ المجموعة، وتهدف إلى دعم المرحلة الثانية من مخططها الاستثماري الممتد إلى غاية سنة 2030.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المجموعة، فقد تم إصدار السندات على شريحتين: الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بمعدل فائدة بلغ 6.10%، والثانية بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبمعدل فائدة 6.70%. وتمثل هذه الخطوة جزءاً من خطة طموحة لتوسيع القدرات الإنتاجية وتعزيز التحول نحو الطاقات المتجددة وتطوير إنتاج الأمونياك الأخضر.

الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، اعتبر أن نجاح هذه العملية يعكس “ثقة المستثمرين في صلابة المؤسسة وجدوى استراتيجيتها للنمو المستدام”، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على السندات تجاوز التوقعات، حيث بلغ حجم الطلب نحو 7 مليارات دولار، أي ما يفوق 4 مرات قيمة الإصدار.

هذا الإقبال القوي أتاح للمجموعة تسعير الإصدار بهامش فائدة تنافسي بلغ 5 نقاط أساس فقط، وهو أقل بكثير من المعدلات السائدة في السوق، ويكاد يعادل ما حققته المملكة المغربية في إصدارها السيادي الأخير.

وقد أدرجت السندات في بورصة “يورونيكست دبلن”، وحصلت على تصنيفات ائتمانية إيجابية من وكالات التصنيف العالمية: BB+ من فيتش (نظرة مستقرة)، BB+ من ستاندارد آند بورز (نظرة إيجابية)، وBaa3 من وكالة موديز (نظرة مستقرة).

قادت العملية مؤسسات مالية كبرى من قبيل Citigroup وJ.P. Morgan، بدعم من تحالف توزيع واسع ضم أسماء عالمية مثل BNP Paribas، Deutsche Bank، Mizuho، وSMBC، بينما تولت Rothschild & Co دور المستشار المالي.

يمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تعزز مكانة OCP كمؤسسة صناعية عالمية تتمتع بقدرات تمويلية قوية، وتؤكد مضيها قدمًا في مشروع التحول الأخضر، القائم على الابتكار، الاستدامة، والسيادة الصناعية، خاصة في مجالات الأسمدة النظيفة والطاقة الخضراء.